融创中国：境外债重组获债权人投票通过

蓝簸箕你 2025-10-16 阅读:55049 评论:0

10月14日，融创中国（01918.HK）披露境外债务重组进展计划会议结果。

公告显示，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债权人投票，其中1469名债权人投票赞成重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率94.5%。

至此，融创中国境外债重组方案已获得所需大多数计划债权人批准。

鉴于本次表决结果远超75%金额门槛，已满足法院批准的核心要求，方案随之将迎来法院批准流程。公告明确，香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。

根据此前披露的境外债重组计划，全额债权转股权方案中，针对总规模约95.5亿美元的境外债务，融创中国计划向债权人分派两个系列的新强制可转债。其中，新强制可转债选项一转股价为6.8港元/股，可在重组生效日起转股，重组生效后6个月触发强制转股；新强制可转债选项二转股价为3.85港元/股，可在重组生效日期后第18个月开始转股，重组生效后30个月强制转股，该类选项占比不超过债权总额的25%，若选择超过上限，将按比例分配至新强制可转债选项一。

股权结构稳定计划方面，债权人每获得的100美元新强制可转债中，将有23美元转入指定受限账户，该部分新强制可转债在满足约定的归属条件后，转股释放给公司主要股东。主要股东仅享有该等受限股票的投票权等有限权利，在6年内不得处置、抵押、转让受限股票以换取经济收益，除非达到特定限制条件。

通过新发行股份方式，向在核心经营事项中作出贡献的骨干员工逐年授予股份，以作为未来整体薪酬的补充，预计规模不超过公司总股数的7%（考虑新方案全部转股及发行给员工后），初步预估授予人数500名左右。

此前融创中国披露的销售数据显示，截至2025年9月底，融创中国累计实现合同销售金额约317.6亿元，累计合同销售面积约100.1万平方米，合同销售均价约3.173万元/平方米。